La vue en tableau t’offre de toutes nouvelles possibilités pour gérer et modifier ta liste de manière efficace. Cet article te guide à travers l’ensemble des fonctionnalités.
L'affichage sous forme de tableau est disponible à partir du niveau Pro.
Utiliser la vue en tableau
Pour passer à la vue en tableau dans une liste existante, clique sur l’icône de tableau dans le menu « Vue » :
Lors de la création d’une nouvelle liste, tu peux choisir la vue souhaitée dans le menu de configuration. Celle-ci sera alors définie comme vue par défaut de la liste :
Tu peux modifier la vue par défaut à tout moment via le menu Modifier de la liste :
Tu peux ensuite ajouter des organisations et des projets à ta liste, comme d’habitude – soit directement depuis leur profil, soit via la recherche.
Colonnes et leurs fonctions
Le tableau est composé de plusieurs colonnes. Chaque colonne repose sur un champ avec une valeur correspondante. Chaque liste contient par défaut les colonnes suivantes :
Nom : Le nom de l’organisation ou du projet.
Type : Le type d’entrée – par exemple, fondation donatrice, organisation à but non lucratif ou projet.
Fit : Un champ d’évaluation (1 à 5 étoiles) qui indique dans quelle mesure l’entrée correspond à tes objectifs, priorités ou critères de financement.
Hope : Un champ d’évaluation (1 à 5 étoiles) qui exprime ton niveau de confiance quant à une future collaboration fructueuse.
Scoring : Un champ d’évaluation objectif utilisé pour évaluer un potentiel de partenariat, généralement utilisé par les fondations.
Notes : Un champ de texte libre pour ajouter tes remarques.
Labels : Tu peux attribuer un ou plusieurs labels à chaque entrée. Les labels existants dans l’ancienne vue sont automatiquement repris.
Responsable : Désigne-toi ou un membre de ton équipe comme personne responsable du suivi de l’entrée.
En plus de ces champs prédéfinis, tu peux créer tes propres champs – plus d’informations ci-dessous.
Afficher ou masquer des colonnes
Toutes les colonnes ne sont pas utiles pour chaque liste. Dans le menu « Choisir les colonnes », tu peux définir toi-même quelles colonnes doivent être affichées ou masquées.
Conseil : Les organisations à but non lucratif peuvent masquer la colonne « Scoring », qui est plus utile pour les fondations, ou créer leurs propres champs d’évaluation.
Trier les colonnes
Tu peux trier chaque colonne selon ses valeurs :
Champs textuels : tri alphabétique (A–Z ou Z–A)
Champs numériques et d’évaluation : tri croissant ou décroissant
En maintenant la touche CTRL enfoncée, tu peux sélectionner plusieurs colonnes et appliquer un tri multi-niveaux.
La première colonne sélectionnée détermine alors le premier niveau de tri, la deuxième le deuxième niveau, et ainsi de suite. Cela signifie que si les valeurs sont égales dans la première colonne sélectionnée, le tri se poursuit sur la base de la deuxième colonne, si les valeurs sont également égales dans la deuxième colonne, la troisième colonne est utilisée comme colonne de tri décisive.
Filtrer les colonnes
Tu peux filtrer le contenu d’une ou plusieurs colonnes. Le type de filtre dépend du champ :
Champs texte (ex. : nom, notes) : filtre par mot-clé
Champs à valeurs fixes (ex. : simple/multisélection) : sélection via cases à cocher
Champs numériques : filtre par nombre
Champs de date : filtre par période
Modifier des entrées
Tu peux :
Copier une entrée vers une ou plusieurs listes cibles (l’entrée d’origine reste inchangée)
Déplacer une entrée vers une autre liste (elle sera supprimée de la liste d’origine)
Supprimer une entrée définitivement
Attention : lors d’un déplacement, les commentaires, votes, labels et valeurs de champ peuvent être perdus si les champs correspondants n’existent pas dans la liste cible.
Tu peux modifier les entrées individuellement (via la case à cocher ou un clic droit), ou par lot en sélectionnant plusieurs entrées et en utilisant les actions disponibles en haut du tableau.
Déplacer des colonnes et des entrées
Colonnes : Tu peux déplacer les colonnes horizontalement en les faisant glisser avec la souris.
Entrées : Tu peux également déplacer les entrées manuellement vers le haut ou le bas, indépendamment du tri, à l’aide de l’icône à gauche.
Vue détaillée
En cliquant sur une entrée, tu ouvres la vue détaillée.
Dans cette vue, tu peux :
Modifier tous les champs de l’entrée en détail
Profiter d’un affichage plus large et plus clair
Accéder à des liens utiles (ex. : profil de l’organisation)
Donner un vote positif ou négatif
Ajouter un commentaire pour l’entrée
Ajouter des champs personnalisés
Dans la vue détaillée, tu peux créer tes propres champs. Ils apparaîtront également comme colonnes dans le tableau et pourront être triés, filtrés, déplacés ou masqués comme les champs standards.
Pour créer un nouveau champ, clique sur « Ajouter un champ » en bas de la vue détaillée.
Types de champs disponibles :
Texte : champ libre
Sélection simple : une seule option sélectionnable
Sélection multiple : plusieurs options possibles
Nombre : champ numérique
Évaluation : échelle de 1 à 5 étoiles
Date : sélection de date
Case à cocher : champ à cocher
Tu peux supprimer un champ à tout moment. Cela supprimera également toutes les données associées dans les entrées concernées.
Remarque concernant les listes de sélection : Tu peux ajouter des options personnalisées, les nommer et leur attribuer une couleur. La couleur ne s’affiche pas directement, mais elle est bien appliquée. Clique sur une option pour voir sa couleur.
Si tu supprimes une option, elle disparaîtra de toutes les entrées où elle était utilisée.
Export, historique et droits d’accès
Dans la vue en tableau, tu as également accès à :
la fonction d’exportation (seuls les données de base des organisations sont exportées – les valeurs de champ, commentaires, votes et labels ne le sont pas)
l’historique d’activité (affiche les mises à jour liées aux organisations et projets de la liste)
la gestion des accès (définir la visibilité de la liste, inviter des membres, etc.)